Investir avec lucidité,
optimiser votre fiscalité,
transmettre l'essentiel.
+7 années
d'expérience
J'accompagne les actifs et entrepreneurs à bâtir un patrimoine solide et cohérent, grâce à une approche humaine et personnalisée.
+100 clients
ACCOMPAGNÉS
AVIS GOOGLE
★★★★★
Ce que nous construisons ensemble
Clarifier vos objectifs de vie
Structurer intelligemment votre patrimoine
Défiscaliser de manière éclairée
Optimiser votre fiscalité
SIMULATEURS
I. Création de patrimoine
Développer vos investissements et gérer des revenus passifs selon votre profil et vos ambitions de long terme.
II. Optimisation fiscale
Auditer vos placements, réduire votre fiscalité et sécuriser votre avenir grâce à des leviers légaux rigoureusement sélectionnés pour votre situation.
III. Transmission
Anticiper et organiser la transmission aux meilleures conditions juridiques et fiscales, pour protéger ce que vous avez bâti au fil des années.
Notre mission
Chaque situation est unique.
Des solutions qui s'adaptent à votre vie, pas l'inverse. C'est ce que signifie l'artisanat patrimonial.
Vos solutions
Des leviers adaptés à vos objectifs
Épargne, immobilier, défiscalisation, entreprise
chaque brique est sélectionnée selon votre situation, jamais standardisée.
Épargne
Faire fructifier votre capital selon votre horizon et profil de risque.
Assurance-vie
PEA / PEA-PME
PER
Comptes-titres
Fonds de trésorerie
Construire un patrimoine immobilier rentable et adapté.
SCPI
LMNP
Pinel
Déficit foncier
Résidences services
IMMOBILIER
Défiscalisation
Payez ce qui est juste, ni plus, ni moins.
SCPI fiscales
Girardin
FER
FCPI / FIP
Monuments historiques
Entreprise
Transformer votre activité en patrimoine durable.
Protection du dirigeant
Retraite
Trésorerie
Optimisation
Transmission
COMMENT ÇA FONCTIONNE
Trois étapes, un accompagnement sur-mesure.
Un processus simple, fluide et humain.
De la première conversation au suivi dans la durée.
01
02
03
L'écoute
La stratégie
Le suivi
Comprendre votre histoire, vos besoins et vos valeurs.
Un plan clair, artisanal, construit autour de votre situation réelle.
Rester à vos côtés dans la durée, ajuster la trajectoire à chaque évolution de votre vie.
Une conversation de 30 minutes suffit pour savoir si nous pouvons travailler ensemble.
VOTRE CONSEILLER
Une approche humaine avant tout.
Je crois à une conviction simple : chaque patrimoine mérite une attention singulière. Pas un produit. Pas une banque. Un artisan à votre service.
Contrairement à un conseiller bancaire, je ne suis lié à aucun produit ni aucune maison. Mon seul objectif est de construire avec vous une stratégie cohérente, durable et adaptée à votre vie, pas à un objectif commercial.
Confiance Relation long terme, loyauté absolue envers vos intérêts.
Sur-mesure Aucune solution standardisée. Chaque cas est traité comme unique.
Clarté Pédagogie, transparence, accessibilité à chaque étape.
Maxime Meurgey
CGP Indépendant
MA CLIENTÈLE
Qui est-ce que j'accompagne ?
Je suis spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprises, des professions libérales et des particuliers avec une épargne disponible à partir de 10 000 €. Chaque situation est différente et la vôtre aussi.
Dirigeants d'entreprises
Professions libérales
Particuliers & cadres
Cession, transmission, optimisation de la trésorerie, protection sociale. Votre entreprise est votre premier actif, gérons-la en conséquence.
Médecins, avocats, notaires. Structurer et défiscaliser des revenus élevés avec des dispositifs adaptés à votre statut.
Salariés, cadres supérieurs, fonctionnaires. Bâtir un patrimoine solide, optimiser sa fiscalité et préparer la retraite avec méthode.
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